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18亿元入股 持货14年劲赚590亿

比亚迪(1211)股价昨日突然急挫近12%,市场猜测该股可能被主要股东「美国股神」巴菲特减持。据港交所中央结算系统(CCASS)资料显示,周一有约2.25亿股比亚迪转仓至券商花旗,意味随时可在市场沽售。由于巴菲特刚巧持有2.25亿股比亚迪,令人猜测两者有关。比亚迪在回应外电时表示,巴菲特的持股暂未有变动,披露平台亦未显示减持信息,公司目前的经营一切正常。

◆香港文汇报记者 周绍基

中央结算系统持股纪录显示,比亚迪2.25亿股H股被投资者转仓至花旗银行。花旗银行对比亚迪H股的持仓由上一个交易日(8日)的近1.634亿股,激增至周一(11日)的近3.89亿股,持股比例由14.87%升至35.39%。虽然CCASS的披露并不能得悉有关股份由哪些股东转仓,但调仓股份数目恰巧与巴菲特持股相同,因而引发揣测。

投资者可实物持有股票,但按惯常做法,经银行或证券行代投资者买卖港股,大多会透过中央结算系统保管及交收。

主要股东巴郡持H股20.49%

据比亚迪2021年年报,巴菲特旗下的投资公司Berkshire Hathaway(巴郡)持有比亚迪2.25亿股H股,分别占比亚迪H股20.49%及比亚迪已发行总股本7.73%,是比亚迪的第四大股东。该批股份由2008年9月以约18亿元,即每股8元认购比亚迪2.25亿股,巴郡一直持股至今已14年,若以昨日比亚迪收市价270.2元计,账面值达608亿元,大赚近590亿元,回报率近33倍。

忧成中石油翻版 打击信心

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巴菲特的持股比例不算很大,但之所以引起市场巨大关注,是因为巴菲特曾经低价投资中石油(0857),并在接近历史高位减持,中石油股价至今仍在低位徘徊,市场担心历史重演。

资料显示,巴菲特在2003年开始,以每股均价1.65元买入中石油,前后投入资金约32亿元,其后环球商品价格进入大牛市,原油价格及中石油股价节节攀升,结果他在中石油升穿12元时,7次出售手上所有持股,尽数悉售中石油,大赚277亿元。当时为2007年9月,即金融海啸爆发前夕。他悉售股份后两个月,中石油升穿19元见历史最高位,随即紧接的金融海啸将该股打压至约3.8元水平,与该股目前的水平差不多。中石油昨收报3.55元,升0.28%。

今次巴菲特同样是在极低位入股比亚迪,多年来一直持股不买卖;若今次消息属实,股神如再次悉售比亚迪,那对股民投资比亚迪的信心势必带来严重打击,即巴菲特的动作暗示该股已近「见顶」。

分析:事件或涉非经济因素

不过,有市场人士担心,事件可能涉及中美角力,令事情复杂化。例如美国近期可能发起另一项针对内地产业政策的「301调查」,中国企业也可能面临更多限制,例如技术准入限制,或者限制美国资金投资于某一特定产业等。

事实上,内地电动车的发展一日千里,在国际上的市占率不断增长,已令到传统汽车大国美国如芒刺背。故此,有分析假设,美国完全有可能故伎重施,要求美资不能投资于中国的电动车行业,以拖慢有关产业的发展进度,而消息灵通的巴菲特,很可能因此而预先沽货。分析师称,与传统并且老化的石油石化业不同,电动车的发展正于初起步阶段,还未进入大爆发期,如果现在减持电动车龙头比亚迪,实在为时尚早,所以不排除有其他非经济因素,令股神可能下有关决定。

港股失守21000 电动车挨沽

受比亚迪大跌所拖累,港股连跌第二日,全日跌279点,收报20,844点,成交1,156亿元。市场关注美国周三公布的通胀数据,会否影响9月的加息幅度,耀才证券研究部总监植耀辉称,宏观层面方面,大市短期仍重点关注美国通胀,若通胀压力缓和,不排除美股可以回稳,对港股有较大的支持。他认为,大市暂处大型震荡格局,后市看短期能重上21,000点这水平。

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