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三季报总结|疯狂的电解液!单季度已赚超半年 Q4或仍未到天花板

三季报总结|疯狂的电解液!单季度已赚超半年 Q4或仍未到天花板

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财联社(厦门,记者 李子健)讯,无论是市场或是资本,今年以来锂电行业均备受追捧,而随着电解液价格一路狂飙,电解液相关公司在三季报迎来高光时刻,多个公司仅第三季度净利润就超过上半年,其中拥有六氟磷酸锂产能或自供率较高的电解液一体化公司坐上“头牌”。

与此同时,在各大企业维持满产满销状态下,六氟磷酸锂市场流通货源仍然紧张,市场货源供应紧张局面或将延续。而目前,六氟磷酸锂个别企业零星余量订单报价上探到57-58万元/吨,有分析师更对财联社记者表示,Q4六氟磷酸锂或仍未见天花板。

单季度净利润赶超上半年

财联社记者整理A股主要电解液相关公司发现,天赐材料(002709,股吧)(002709.SZ)、多氟多(002407,股吧)(002407.SZ)、江苏国泰(002091,股吧)(002091.SZ)、新宙邦(300037,股吧)(300037.SZ)、永太科技(002326,股吧)(002326.SZ)及天际股份(002759,股吧)(002759.SZ)第三季度净利润均持平或超过上半年的净利润。其中,天赐材料三季度净利润为7.71亿元,为上述公司同期净利润的最高值;而多氟多净利润同比增长206倍,为上述公司净利润增速的最高值。

而石大胜华(603026,股吧)(603026.SH)却“马失前蹄”,其第三季度净利润仅为1.50亿元,环比下降超58%。公司解释称,一是8月份公司停产检修,造成公司各产品产销有一定的降低,影响了公司三季度的利润;二是检修期间,公司有一定的检修费用的投入,这部分投入影响了公司三季度的利润;三是公司公告停产生燃装置和丁烯装置,三季度对停产装置进行资产评估并对相关资产进行了资产减值计提。

石大胜华的主要产品为碳酸二甲酯系列。在电解液中充当溶剂,一般情况下,溶剂配置比例占电解液的80-90%,而在成本上,溶剂占电解液成本的约30%,溶质六氟磷酸锂则因价格上涨,已升至60%。这或许能说明为何石大胜华的业绩弹性缺乏空间。

尽管溶剂占电解液的成本比例仅次于溶质六氟磷酸锂,但其年内价格的增速却显著低于后者。以磷酸铁锂型电解液为例,隆众资讯数据显示,其今年年初现货价格为3.9万元/吨,而11月4日的报价已达12.5万元/吨,年内增幅高达221%。而六氟磷酸锂年内的涨幅高达386%,但碳酸二甲酯的涨幅仅为25%,这也意味着,受电解液需求旺盛之下,碳酸二甲酯价格红利弱于六氟磷酸锂。

六氟磷酸锂为电解液的主要原材料,电解液产能主要受限于六氟磷酸锂的产能,尽管隆众资讯电解液分析师邵健对财联社记者表示,第三季度六氟磷酸锂生产成本环比有所增长,年内成本每吨从10万左右上涨至近20万左右。但由于六氟磷酸锂现货价格从年内从11万元/吨,上涨至53.5万元/吨,六氟磷酸锂厂家净利润仍然得以大幅提升。

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从中可以看出,拥有六氟磷酸锂产能或电解液一体化的企业最为收益,而对于电解液企业,财联社记者则从百川盈孚相关分析师中获悉,当前电解液厂家的综合成本约 8.1 万元/吨,目前大部分电解液企业与上游六氟企业达成锁量合作,因而六氟价格波动对成本影响减弱,但小型依旧维持部分原料外采的状态,因此企业随着原料端价格的走高,成本压力或将进一步增强。

Q4六氟磷酸锂或仍未见天花板

记者从百川盈孚的报告中获悉,受应急管理部检查影响以及近期出台的双控政策,六氟磷酸锂国内部分装置停车,国内货源处于区域性供应紧张状态。产品价格持续高位,为六氟磷酸锂价格上行创造了良好的支撑条件,成本传导促使六氟磷酸锂厂家涨价情绪高涨。

供应方面,六氟磷酸锂市场各大厂商维持满产状态,行业整体开工达九成,各大厂商惜价出售,企业内部基本没有库存。个别企业零星余量订单报价上探到57-58万元/吨,但成交情况一般。

百川盈孚相关分析师认为,近期比亚迪(002594,股吧)等下游电池厂家发函调整11月电池价格,随着电池价格拉涨,短期内六氟磷酸价格或将有进一步上涨空间,后续随着六氟磷酸锂新增产能陆续投产,不排除价格有下行风险。

邵健亦持看涨态度,其表示,Q4仍有上涨预期,目前市场处于一个紧绷状态,下游需求向好,供应缺口仍存,叠加六氟磷酸锂上游原料货紧价高,六氟磷酸锂暂时难以看到天花板。“2022年上半年会持续紧张,下半年预计会得到一定缓解,主要还是得持续关注终端的需求。”邵健进一步分析。

财联社记者则跟踪获悉,天赐新材2万吨折固液体六氟磷酸锂已经试产。但有业内人士认为,该项目放量较慢,公司对六氟磷酸锂的需求仍需外采,后续随着放量增加或将缓解自身锂盐偏紧格局。前期研报分析预计该项目年内产量估算为2000吨。

除此以外,天际股份现有8160吨产能在技术改造后,产能可以达到1万吨,新增合作扩建的1万吨六氟磷酸锂产能计划明年第二季度试产;永太科技六氟磷酸锂目前扩建6000吨产能,预计于2021年底前总产能将达到8000吨/年;多氟多产能亦在爬坡中。

而在新能源汽车市场对锂电需求持续增长下,叠加锂电呼之欲出的“第二曲线”储能市场,锂电材料的高景气度或得以维持。而在Q4六氟磷酸锂行业仍看涨之下,近期有新增产能释放或投产的企业,或能刷新三季度的“高光时刻”。

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